Суть діяльності будь-якої фірми - здійснення угод купівлі-продажу. Товари, послуги, сировина та матеріали, навіть інформація – передача всього цього вимагає проведення торгових операцій. Найчастіше для оплати використовуються форми безготівкового розрахунку: по-перше, часом цього вимагає закон (передавати в рамках угоди понад 100 тисяч рублів готівкою заборонено), по-друге, більшості юридичних осіб це зручніше. Підставою для здійснення безготівкових грошових переказів виступає рахунок на оплату, що містить перелік товарів/послуг/інших об'єктів купівлі-продажу, їх вартість та реквізити постачальника.

Яку інформацію в обов'язковому порядку містить рахунок?

Юридичної сили (за необхідності повернути товар, докомплектувати чи обміняти його) рахунок немає, що, втім, не применшує важливості цього документа. Загалом уніфікованої, затвердженої законодавством форми його складання немає, тому фірма за необхідності виписати рахунок на оплату може скласти документ за власним зразком. Проте, у паперовому вигляді рахунок має містити низку обов'язкових реквізитів:

• назву організації, її юридичну та фактичну адресу (бажано також вказати номер телефону та факсу);
• ІПН або КПП;
• банківські реквізити (номер розрахункового рахунку, найменування банку, БІК та кореспондентський рахунок);
• номер і дата рахунка, що виставляється;
• назва покупця;
• перелік товарів та послуг, їх кількість, ціна, загальна сума (бажано – у табличній формі);
• сума ПДВ (якщо організація платить);
• рядок «Разом до оплати», до якого вноситься сума двох попередніх рядків;
• сума рахунку
• загальна вартість робіт та послуг прописом.

Документ повинен бути засвідчений підписами уповноважених осіб.

Як виписати рахунок у 1С «Підприємство»

Щоб виписати рахунок у програмі 1С «Підприємство», необхідно вибрати пункт «Рахунок» у меню «Продажі». Поле «Номер рахунка» треба залишити порожнім, оскільки воно заповниться автоматично – документ присвоє відповідний порядковий номер. Поточну дату створення рахунку, яка виставляється за замовчуванням, можна змінити. Якщо у встановленій програмі ведеться облік кількох фірм, то полі «Організація» слід вибрати потрібну, і її реквізити проставляться автоматично.

Щоб вибрати контрагента, треба скористатися відповідним меню – перелік з'явиться після натискання на квадрат, що представляє собою, з трьома точками кнопку вибору. Для заповнення поля «Договір» знадобиться документ, на підставі якого здійснюється продаж; пункт «Вигляд договору» має отримати значення «З покупцем». Щоб полегшити згодом завдання, доцільно під час роботи з контрагентом заповнювати довідник – додавати на вкладку «Рахунки та договори» реквізити кожного нового договору.

Також відповідною інформацією необхідно заповнити поля «Склад» та «Банківський рахунок». У разі потрібно вказати р/с, який покупець перерахує кошти (за умовчанням ставиться основний рахунок підприємства). Після цього «шапку» можна вважати заповненою – і переходити до основної частини завдання про те, як виписати рахунок на оплату – складання таблиці.

Щоб подати потрібну інформацію в табличній формі, слід скористатися меню «Підбір» на вкладці «Товари». Алгоритм дій має такий вигляд.

1. У верхній частині сторінки вибирається параметр, яким потрібно зробити підбір (поле «Підбір», потім – «Залишки номенклатури»).
2. У середній частині форми подвійним кліком вибирається група номенклатури, з якої потрібно вибрати товар.
3. У нижній частині форми подвійним кліком задається необхідна номенклатура, після чого послідовно вибираються всі назви продуктів. Тепер "Підбір" можна закривати.

Після маніпуляцій слід проставити кількість товару (по кожному), ціну за одиницю, ПДВ (якщо фірма працює з ним) – а підсумкова сума порахується автоматично.

У разі продажу послуг алгоритм дій є аналогічним – тільки працювати необхідно на вкладці «Послуги». До речі, під час заповнення довідника номенклатури необхідно не забувати маркувати кожну внесену послугу саме як послугу – інакше вона вважатиметься товаром.

Що ще може 1С «Підприємство»: автоматичні зміни табличної частини рахунку і не лише

Для того, щоб вносити значні зміни до таблиці, але не перераховувати кожну позицію, існує кнопка Змінити в командній панелі. Після її натискання відкривається вікно, куди вносяться корективи, які автоматично відобразяться в таблиці після вибору пункту «Виконати». Саме так можна, наприклад, округляти ціни або вибирати їх тип (оптова/роздрібна/закупівельна), встановлювати ставку ПДВ та багато іншого – внесені коригування застосовуватимуться одразу до всіх товарів з таблиці.

Отже, як зробити рахунок за допомогою автоматизованої системи, дуже ясно. Але цим можливості 1С не вичерпуються. Так, на підставі рахунку програма може буквально протягом секунди автоматично скласти такі документи:

• прибутковий касовий ордер,
• надходження коштів на р/р,
• відображення ПДВ до відрахування,
• комплектація номенклатури,
• акт про надання виробничих послуг.

Щоб скористатися такими можливостями програми, потрібно просто вибрати пункт «Ввести на підставі» у меню «Дії» – і тим самим суттєво заощадити час формування повного пакета документів по угоді.

Оплата продажу чи купівлі товарів відбувається за счётом. У деяких випадках потрібний договір. Давайте розглянемо, як у редакція 3.0 виставити рахунок на оплату та роздрукувати договір.

Знаходимо в меню зліва вкладку «Продажі» і переходимо в журнал «Рахунки покупцям»:

У вікні, натискаємо кнопку «Створити» і потрапляємо на сторінку заповнення:

"Контрагент" - вибираємо назву організації, для якої потрібно виставити рахунок.

«Договір» - проставляється автоматично після вибору контрагента., оскільки він має бути прописаний у картці контрагента.

"Тип цін" - заповнюється автоматично на підставі введеної інформації в картці контрагента. Ці дані можна перевірити, якщо пройти до картки договору. Для цього потрібно натиснути кнопку з двома маленькими квадратиками праворуч від договору. І розгорнути розділ «Розрахунки».

"Знижка" - тут можна вибрати варіанти надання знижки на цей документ.

Для прикладу виставлятимемо рахунок без знижки, тому обираємо «не надано».

"Оплата до" - тут проставляється дата, до якої клієнту необхідно сплатити цей рахунок. У полі праворуч вибирається статус: Оплачено, Оплачено частково, Не оплачено або Скасовано.

«Тип цін» – за потреби можна змінити. Наприклад, якщо клієнт робить велику закупівлю. Для цього потрібно натиснути на напис «Тип цін: Дрібнооптова» і у вікні вибрати потрібний варіант.

«Додати» - через цю функцію вибираємо товар із номенклатури та проставляємо вручну потрібну кількість. Можна побачити, що програма автоматично проставила ціни за вказаним типом цін. Відсоток ПДВ та сума ПДВ заповнюються автоматично на кожен доданий товар, на підставі введених даних із картки товару.

Розглянемо поле "Додаткові умови". Натисканням на рису праворуч можна вибрати відповідну умову для відвантаження:

Якщо натиснути на два квадратики, то потрапляємо до опису умови. Тут прописується довільний текст, на основі якого проходитиме відвантаження товару. Цей текс буде відображено у друкованій формі рахунку:

Далі перевіряємо поле «Підписи продавця». Тут зазначається, хто підписуватиме документи з боку продавця. Ця інформація також відображатиметься під час друку документів. Наступне поле "Покупець". Тут зазначається адреса доставки. Його можна змінити, якщо натиснути на рису праворуч. Після заповнення та перевірки документ потрібно провести натисканням нагорі екрана кнопки «Провести». Після проведення стає активною клавіша «Друк». Натиснемо і побачимо, що на підставі створеного рахунку можна роздрукувати чотири документи.

Роздрукувати можна два види рахунку:

«Рахунок на оплату» - це звичайний рахунок на оплату без підписів та друку.

«Рахунок на оплату (з печаткою та підписами)» - це рахунок із факсимільними печатками та підписами.

Виберемо другий варіант та розглянемо:

Зверніть увагу на те, що відображається у друкованій формі.

Повинно бути вказано:

Постачальник – організація, що продає товар.

Покупець – організація, що купує товар.

Підстава – номер договору, виходячи з якого здійснюється продаж.

Товари - найменування, кількість, ціна та загальна сума.

ПДВ – виділяється окремим рядком загальною сумою.

До якого терміну необхідно сплатити цей рахунок.

Умови оплати.

Якщо все правильно, можна роздрукувати цей документ.

Повернемося до друкованих форм і оберемо договір:

Відкриється довідник шаблонів договору:

Виберемо будь-який і подивимося з чого він складається.

Своєчасність та правильність виставлення рахунків на оплату – запорука успіху діяльності будь-якої компанії. При укладанні довгострокових контрактів, що передбачають періодичне виставлення рахунку постачальником, і навіть за відсутності у компанії відділів продажу, супровід контрактів цілком лягає на плечі бухгалтерії. Сьогодні ми розповімо, як виставити рахунок на оплату 1С 8.3.

Рахунок на оплату в 1С Бухгалтерія формується у підменю «Продажі/Рахунки покупцям».

Зверніть увагу, що при внесенні змін до будь-якого модуля 1С створюється автоматична новина з докладним описом і навіть відеоуроком, що стосується введеного нововведення. Система дозволяє переглянути новину негайно або за бажанням нагадає пізніше, при наступному зверненні до цього модуля.

Відкривається журнал реєстрації виставлених рахунків покупцям.

Перший реквізит для заповнення – це Контрагент. Система дозволяє відфільтрувати список контрагентів за його найменуванням та вибрати потрібного покупця. Важливою перевагою системи є автоматичне формування довідника контрагентів при завантаженні, наприклад виписок банку. При цьому продукти компанії 1С передбачають автоматичну перевірку інформації про контрагента на відповідність відомостям, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб.

Вибравши потрібного контрагента, переходимо безпосередньо до створення шуканого документа. Зробити рахунок на оплату в 1С можна як у межах передоплати, і після відвантаження товару. У нашому прикладі ми розглянемо обидва варіанти виставлення рахунку.

Варіант №1: Передплата

Натисканням на кнопку «Створити» формується електронний документ «Рахунки покупцю (створення)».

Виписати рахунок на оплату можна з обмеженим терміном дії, тобто з оплатою до якогось числа. Це передбачається у випадках, коли пропозиція діє до певної дати. Також передбачається можливість вибору розрахункового рахунку, оскільки в деяких компаній існує практика поділу надходжень від продажів залежно від виду товару чи послуги на різні розрахункові рахунки.

У нижній частині документа є кнопки «Додати/Підбір/Змінити», що дозволяють вносити та редагувати найменування товару чи послуги у рахунку. При натисканні кнопки «Додати» відкривається вікно номенклатури товарів, в якому послідовно можна ввести продукцію, що продається компанією (у нашому випадку це паливно-мастильні матеріали). Кнопка «Підбір» дозволяє побачити весь перелік товарів, а також кількісні залишки на поточний момент за кожним їх найменуванням на складі. По черзі заповнюємо поля повного та короткого найменування товару, його номенклатурної групи, одиниці виміру. Ціна реалізації встановлюється за умовчанням виходячи з типу цін, передбаченого за договором, а за необхідності може бути відредагована.

У нашому прикладі ми продаємо бензин двох марок АІ-95 та АІ-92.

Також система 1С дозволяє надати знижку покупцю як за окремими позиціями рахунку, так і загалом. У прикладі передбачена знижка загалом у розмірі 500 рублів.

Варіант №2: Виставлення рахунку після відвантаження товару

Розглянемо варіант виставлення рахунку на оплату за відвантаженої продукції. Для цього перейдемо в меню «Продаж/Реалізація (акти, накладні»).

Відкривається журнал реєстрації товарних накладних відвантаженої продукції. Відкривши накладну, яка підлягає оплаті, натискаємо кнопку «Створити на підставі».

Вибираємо рядок «Рахунок покупцю»: програма дозволить автоматично створити рахунок на оплату, перенісши всі рядки реалізованого товару із накладної.

Сформувавши рахунок, його потрібно направити покупцю. 1С Підприємство 8.3 дозволяє роздрукувати створений рахунок, натиснувши кнопку «Друк» або на відкритому документі, або журнал реєстрації рахунків на оплату.

За бажанням сформований документ можна прямо з системи відправити контрагенту за допомогою електронної пошти. Натиснувши на іконку конверта, можна відправити документ в одному з 1С, що надаються Підприємство 8.3 форматів файлів.

Також однією з переваг продуктів 1С є створення електронних документів із печаткою та підписом керівника. Для цього у реквізитах організації потрібно заповнити графи «Логотип» та «Друк».

Ця властивість дозволяє виключити роздрук документа, проставлення друку та підпису керівника, а також подальше сканування документа для відправки контрагенту.

Вибравши з меню «Рахунок на оплату з печаткою та підписами», ми отримуємо документ уже з проставленими реквізитами.

Зайве говорити про економію коштів та часу компанії щодо виготовлення документів, особливо при великих обсягах продажів.

У висновку хотілося б звернути увагу на можливість видалення рахунку із системи у разі, коли він сформований неправильно, а також немає можливості його редагування. Для цього в журналі виставлених рахунків необхідно позначити потрібний документ галочкою для видалення та пройти в меню «Адміністрування/Видалення позначених об'єктів». Вибір «Автоматичного видалення всіх зазначених об'єктів» дозволяє зробити відповідну дію. Якщо рахунок було сформовано виходячи з накладної, необхідно помітити видалення також усі пов'язані з нею документи.

24.04.2018 16:57:38 1С:Сервістренд ru

Під час продажу товарів чи послуг організації виставляють рахунки на оплату покупцям. Рахунок являє собою один із видів документації угоди, який прямує від продавця до покупця у паперовому або електронному вигляді та є підставою для отримання оплати та проведення відвантаження. Законодавчо виставлення рахунків є обов'язковим. Але на практиці багато організацій використовують ці документи в обліковій діяльності, тому розглянемо детальніше алгоритм оформлення рахунків.

Для реєстрації рахунку на оплату в системі 1С: Бухгалтерія 8.3 необхідно перейти шляхом навігації: Продажу / Рахунки покупцю.

Натисканням кнопки "Створити" на панелі дій відкритого списку документів або клавішею "Insert" на клавіатурі відповідальний за оформлення рахунків створює новий документ "Рахунок покупцю".

• Номер (присвоюється під час запису документа відповідно до системного нумератора);
• Дата (за замовчуванням встановлюється рівною поточною системною датою);
• Контрагент (організація, якою виставляється рахунок);
• Договір;
• Знижка (не надана/на окремі позиції/за документом загалом);
• Дата передбачуваної оплати;
• Статус оплати рахунку (залежно від оплати/несплати рахунку);
• Організація;
• Банківський рахунок (автоматично підставляється основний банківський рахунок із картки організації).

Для заповнення реквізитів табличної частини «Товари та послуги» необхідно скористатися кнопками «Додати» або «Підбір». При доборі товарів додатково можна включити опцію «Показувати лише залишки», щоб уникнути помилок у кількісному обліку.

• Номенклатура;
• Кількість;
• Ціна;
• Сума (розраховується автоматично при введенні кількості та ціни одиниці);
• % ПДВ (зазначається необхідна ставка ПДВ);
• ПДВ (сума ПДВ розраховується автоматично під час виборів ставки податку);
• Усього (розраховується автоматично як сума полів «Сума» та «ПДВ»).

• Склад;
• Додаткові умови;
• Керівник, головний бухгалтер (підписанти із картки організації);
• На підставі (може бути обрано довіреність підписувача);
• Адреса доставки (вибір із контактної інформації контрагента, юридичний/фактичний/поштовий).

Кінцевим кроком оформлення рахунку на оплату є друк документа. Відповідальний користувач натискає кнопку «Друк» на панелі дій і вибирає потрібну форму.

Залишились питання? Допоможемо оформити витяг рахунку в 1С в рамках безкоштовної консультації!

Рахунок на оплату покупцям - первинний документ, на підставі якого контрагент (ваш покупець) зможе здійснити оплату товарів, робіт, послуг як за договором, так і без нього.

Здійснити формування цього документа можна з робочого столу:

Також, рахунок на оплату покупцю можна оформити пройшовши шляхом: /Продажі/- /Продажі/- Рахунки покупцям - кн. «Створити»

У документі заповнюємо поля: контрагент, договір (за його наявності), ПДВ (у сумі або зверху), при необхідності в полі ПДВ прив'язати ціни продажу (якщо Ви скористалися документом «Встановлення цін номенклатури»).

Таблична частина документа заповнюється за допомогою кнопки «Додати» - у цьому випадку необхідно заповнювати кожну позицію окремо або за допомогою кнопки «Підбір» - тоді відкривається «Вікно Підбору» і в ньому Ви зможете проконтролювати залишки товару на складі (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

Після заповнення документа натискаємо командну кнопку "Провести".

Потім роздруковуємо документ «Рахунок на оплату» в 1 екземплярі, підписуємо у керівника та головного бухгалтера та передаємо контрагенту.

Чи зобов'язаний контрагент сплатити рахунок?

Так – якщо це передбачено договором.

Ні - якщо Ви договору з контрагентом не укладали. І тут рахунок на оплату юридичної сили немає, а служить лише документом- основою формування «Платіжного доручення».

Надалі на підставі рахунок на оплату Ви зможете створити весь ланцюжок документів:

На сьогоднішній день робота бухгалтера не представляється можливою без знання програми 1С Бухгалтерія.

Запрошуємо Вас пройти навчання в УЦ "ПрофіРост" по роботі в програмі 1С Бухгалтерія 8.3.

/ "Бухгалтерська енциклопедія "Профіроста"
02.04.2017

Інформацію на сторінці шукають за запитами: Курси бухгалтерів в Красноярську, Бухгалтерські курси в Красноярську, Курси бухгалтерів для початківців, Курси 1С:Бухгалтерія, Дистанційне навчання, Навчання бухгалтерів, Навчання курси Зарплата та кадри, Підвищення кваліфікації бухгалтерів, Бухгалтерський облік для початківців
Бухгалтерські послуги, Декларація ПДВ, Декларація на прибуток, Ведення бухгалтерського обліку, Звітність у податкову, Бухгалтерські послуги Красноярськ, Внутрішній аудит, Звітність ОСН, Звітність у статистиці, Звітність до Пенсійного Фонду, Бухгалтерське обслуговування, Аутсорсинг, Звітність , Надання бухгалтерських послуг, Допомога бухгалтеру, Звітність через інтернет, Складання декларацій, Потрібен бухгалтер, Облікова політика, Реєстрація ІП та ТОВ, Податки ІП, 3-ПДФО, Організація обліку